Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявил о невозможности в ближайшее время полностью оплатить купоны по еврооблигациям на сумму 910 млн долл. с погашением в 2018 году и предложил кредиторам провести долгосрочную реструктуризацию своих долгов, говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению, ДТЭК предложил иностранным кредиторам и держателям евробондов план долгосрочной реструктуризации. На основании полученных предложений от всех заинтересованных сторон будет разработан документ, который учтет интересы компании и партнеров, сообщает УНИАН.
«Компания инициировала получение stand still (освобождение от обязательств) со стороны держателей еврооблигаций на период до 6 месяцев. Подписание аналогичного документа согласовывается с остальными кредиторами», - сообщили в ДТЭК.
Также в сообщении приводятся слова руководителя департамента по корпоративным финансам ДТЭК Дмитрия Федотова, который сообщил, что компания продолжает работу и диалог с иностранными кредиторами с целью сбалансирования финансовых возможностей компании по обслуживанию кредитов.
«Мы надеемся в течение 6 месяцев прийти к соглашению по условиям долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое будет приемлемым для всех сторон», — отметил Федотов.
В ДТЭК напомнили, что в первом полугодии 2015 года компания провела обмен еврооблигаций в размере 200 млн долл. на новые бумаги на сумму 160 млн долл. со сроком погашения в марте 2018 года. Во втором полугодии 2015 года с целью организации процесса реструктуризации долговых обязательств компания наняла финансового советника компании Rothschild и юридического консультанта компании Latham & Watkins.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 марта 2016 года снизило рейтинг ДТЭК до дефолтного уровня «RD» с «С» в связи с вероятной просрочкой ряда платежей по банковским кредитам и невыплатой банковских долгов.
ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 млн долл. с погашением в апреле 2018 года.
